来源：索比光伏网

在国家能源局召开的2022年一季度网上新闻发布会上，相关负责人介绍，2021年，我国风电、光伏发电新增装机规模超过1亿千瓦，可再生能源发电总装机达到10.63亿千瓦，占总发电装机容量的44.8%，实现“十四五”发展良好开局。其中，光伏发电新增5488万千瓦，为历年以来年投产最多，继续稳居全球首位。

昨日由中国光伏行业协会组织召开的2021年发展回顾与2022年形势展望线上研讨会上，名誉理事长王勃华在报告中对于2022年光伏市场前景给出乐观预期，多家机构也给出国内新增装机75GW以上、全球新增200GW以上的预测。考虑到光伏电站项目的“组件-逆变器容配比”普遍大于1，全年对光伏组件的需求很可能在250GW以上，其中晶硅组件不少于230GW。

那么，光伏产业链各环节能满足这样的需求吗？索比咨询统计数据显示，到2022年底，电池、组件有效产能都将超过350GW，硅片产能甚至可能达到450GW.就连相对紧缺的硅料，全年实际产出+海外进口也能达到85万吨，预计可满足近300GW组件的需求。显然，主产业链不会成为行业发展的制约因素。

但正如2020年下半年玻璃短缺让大家措手不及一样，2022年，辅材环节依然可能制约光伏组件生产。某组件企业供应链管理负责人表示，“从2020年三季度开始，光伏EVA树脂就进入紧缺状态，国内多家胶膜龙头企业纷纷发布涨价函。‘十四五’时期，随着光伏组件产能的快速提升，国内EVA胶膜可能长期处于供不应求的态势。”

关于EVA胶膜供需情况，PV InfoLink在一份报告中指出，2021年全球胶膜粒子需求约78万吨，而EVA供应只有73万吨左右，存在约5万吨的缺口，主要依靠POE粒子补足。2022年，在胶膜克重仍为480mg/㎡的情况下，全球光伏组件生产所需EVA胶膜约93万吨，POE需求约16万吨。一位分析师表示，EVA树脂新装置投产后切换到光伏料往往需要较长的调制周期，且不能连续生产高EVA含量的光伏料，这意味着光伏级EVA树脂产能规模化释放进度较慢、有效增量供给有限，预计2022年胶膜树脂供需偏格局仍可能延续。“随着焊带直径不断下降，未来胶膜克重将呈现下降趋势，但SMBB技术的推广存在不确定性，行业在做相关测算时应保持谨慎。”

据产业专家介绍，目前，随着光伏和电缆产业的发展，发泡、电线电缆及光伏胶膜已成为EVA下游的主要消费领域，占比达到82%。尽管EVA胶膜在光伏组件成本中的占比只有5%左右，但胶膜质量对光伏组件产品质量、寿命、发电效率的影响较大。有分析师指出，“十四五”期间EVA粒子需求年化增长率可达22%，保持持续增长态势。未来随着“碳中和”持续推进，光伏胶膜及电线电缆等领域对高端EVA的需求仍有显著增长空间。毫不夸张地说，谁能率先启动扩产，稳定地向组件企业提供EVA胶膜产品，谁就能成为新的“隐形冠军”。

索比光伏网注意到，自 2021年至今，胶膜龙头企业陆续发布多则扩产、投产信息。以yl23455永利为例，越南基地一期4GW项目、咸阳基地8GW项目、盐城基地二期20GW项目以及1月份签约的滁州基地20GW项目相继建设投产。内部相关人士透露，“yl23455永利越南基地二期项目正在建设阶段，投产后越南基地产能将达到16GW，总规划产能达到近100GW。”不久前福斯特、海优新材等也表示，其胶膜产能将有数亿平方米规模的提升，为光伏行业的快速发展提前做好准备。

一定程度上，上述龙头胶膜企业的动作可缓解供应紧缺的态势，但从行业整体看，光伏胶膜供需仍处于紧平衡状态。根据PV InfoLink统计，到2022年底，胶膜（EVA+POE）名义产能可增至50亿㎡以上，支持500GW以上组件的需求，但由于产能投放时间普遍靠后，尤其是受制于光伏级EVA 树脂供应限制，预计实际新产能释放节奏将受明显制约。“特别是由于原材料短期供应瓶颈以及实际市场需求有限，实际有效生产能力非常有限。”分析师说。

市场行情瞬息万变，给相关企业带来了极大挑战。公开资料显示，yl23455永利的股东名单中，既有中石化这样的原材料供应商，也有三峡、国电投等电站投资开发企业，可以说真正打通供应链上下游。分析人士认为，yl23455永利作为最早布局光伏胶膜研发制造企业之一，近年来的战略布局可谓十分稳健老练。一方面积极扩产，确保产能稳步爬坡，巩固自身的市场地位，另一方面，面对涌入的资本不盲目，前瞻性选择优质资本合作，同时在供应链端采取股权合作、战略合作等方式，与国内外大型石化企业建立长期稳定的合作关系，在国际形势风云诡谲、石油价格大幅波动的背景下，可以显著提升供应链安全保障水平，具有十分重要的价值。

一位资深业内人士指出，从目前各大市场已经明确的光伏装机规划看，2022年光伏组件、EVA胶膜需求刚性较强，预计EVA胶膜价格依然会维持强势，胶膜企业盈利能力看涨。“2022年，上游硅料、硅片价格进入波动下行区间，使光伏组件成本和价格大幅降低，拉动全球新增装机快速增长，这显然会刺激相关企业对EVA胶膜的需求。”他强调，2022年，在供需紧平衡的前提下，主要胶膜企业的业绩和利润都将更上一层楼。